Ana Foxxx och hennes flickvän hyr en bisarr lägenhet för sin vilda swingereskapad. Klädda i förföriska underkläder väntar de ivrigt på sina gruppsexpartners. Handlingen utspelar sig med intensivt ansiktssittande, rövlek och en krämig ansiktsbehandling, som kulminerar i en oförglömlig orgie.