Angel Smalls a Eden Sinclair, dve úžasné ženy, sa zapájajú do horúcej medzirasovej trojky. Ich chémia je hmatateľná, keď navzájom skúmajú svoje telá a nenechávajú žiadny centimeter nedotknutý. Táto trojka je zmyslovým potešením, predvádzajúc svoje neukojiteľné túžby vo vysokom rozlíšení.