Nevlastné sestry zdieľajú trojicu so svojím nevlastným bratom, veľkým čiernym vtákom, ktorý uspokojuje ich neukojiteľnú túžbu po smotane. Ich spoločná láska k jeho masívnemu čiernemu penisu vedie k divokému, análnemu sexu, ktorý ukazuje ich spoločnú chuť na intenzívne medzirasové potešenie.