Mandingo sa pripája na divokú párty, ktorá sa zmení na horúci skupinový sex s veľkými čiernymi vtákmi. Štyri dievčatá, vrátane Paige Owens, Eleny Koshka, Lily Labeau a Khloe Kapri, sa dychtivo striedajú na koni na jeho masívnom čiernom vtákovi v ohromujúcich orgiách.