Davina Raines, blondínka MILF, prekvapí svojho manžela výstredným stretnutím a odhalí svoju túžbu po čiernom vtákovi. Jay Playhard, dobre vybavený černoch, splní jej želanie, ovládne ju svojím mohutným čiernym penisom, čo vedie k horúcej medzirasovej smotane.