Amatérske Marie a Jenna, ktoré hľadajú divoký medzirasový zážitok, narazia na čierneho vtáka, ktorý uspokojí ich túžbu po veľkom čiernom vtákovi. Po horúcom stretnutí zostávajú túžiť po viac, čo vedie k ohromujúcemu skupinovému sexu a finále smotánky.