Dusná brunetka Evelyn Claire sa oddáva horúcej relácii s dobre vybaveným černochom, dychtivo si ho berie hlboko do hrdla so svojimi odbornými schopnosťami. Toto medzirasové stretnutie predvádza jej neukojiteľnú túžbu po jeho masívnom členovi, ktoré vyvrcholí ohromujúcim vyvrcholením.