Coco a Fit Kitty sa pripájajú k nevlastnému otcovi na erotickú trojku, kde sa hranice rozmazávajú, keď sa oddávajú divokej, tabuizovanej relácii. Vyvrcholenie sa zmení na výbušné finále tváre nevlastného otca, takže dámy sú pokryté jeho horúcim nákladom.