Blackedraw sa vracia s análnou túžbou Little Dragon, pripravený pohltiť Jasonovho masívneho veľkého čierneho vtáka. Skúsene mu poskytuje orálne služby a potom na ňom jazdí v štýle kovbojky, než na ňom divoko jazdí. Toto stretnutie zamerané na anál vyvrcholí vzrušujúcim vyvrcholením.