Valentine Nappi, zmyselná černoška, je prichytená pri podvádzaní svojho dlhoročného priateľa. Jej túžba po veľkom čiernom vtákovi ju vedie k preskúmaniu jej najhlbších túžob. Ich horúce stretnutie ukazuje jej neukojiteľnú chuť na veľkého čierneho vtáka.