V zakázanom stretnutí narazíme na divokú swingerskú párty. Pridá sa zmyselná Paola Hard a jej kamarát Montse Swinger, zatiaľ čo ich nič netušiaci hostitelia, Magic Javi a Juan Lucho, sú preč. Nasleduje horúca trojka a orgie, ktoré predvádzajú bohaté zručnosti a aktíva.