Две женщины-агенты проводят унизительную кастинг-сессию для любительского парня. Неопытный мужчина борется со своими навыками, но женщины остаются профессионалами. Брюнетка-агент удивляет его глубоким минетом, а другой агент наблюдает, готов присоединиться.