Джули, похотливая мамочка, приглашает своего мужа на встречу с хорошо одаренным чернокожим жеребцом Блэкзиллой. Она надеется, что он научит ее мужа чему-то новому в ублажении женщин. Парень идет на это, наблюдая, как Джули сосет огромный член Блэкзилы, прежде чем он возьмет на себя управление.