Джес Уэст и Тиффани Нейлор, две ненасытные брюнетки, ныряют в горячий тройничок с хорошо одаренным чернокожим жеребцом. Опытно сосут его огромный член, они по очереди катаются на нем в наезднице, прежде чем дикий финал из-за спины, завершающийся горячим окончанием.