Сварливый старый Санта балуется половой встречей с юной соблазнительницей и выполняет оральное и вагинальное проникновение, завершаясь семяизвержением ей в рот.
Санта-Клаус соблазняет маленькую молоденькую девушку и учит ее, как удовлетворить ее глубоким, удовлетворительным минетом. После того, как она жестко наездила его, она с удовольствием глотает его горячий подарок.