O adolescentă tânără de 18 ani are o surpriză când descoperă surpriza shemale a partenerului ei cu penisul mare. Ea îl ia cu nerăbdare în gură, ducând la o întâlnire fierbinte cu o transexuală bine dotată. Cuplul se răsfăț apoi în plăcere reciprocă, prezentând abilitățile impresionante ale transexualei.