Melissa Moore, o vulpe brunetă uluitoare, tânjește la un penis negru mare. Această fetiță nesățioasă își îndeplinește dorința când este răpită de un penis negru masiv, lăsându-și fața acoperită de spermă. Experimentează facialul intens și tratamentele faciale interrasiale în timp ce se răsfăț cu fetișul ei mare și negru al penisului.