Casey Kisses, o transexuală uluitoare, își împărtășește secretul cu seducătoarea MILF Sarah Vandella. Cei doi se răsfăț într-un joc pasional, corpurile lor împletindu-se într-o manifestare fierbinte a dorinței. Chimia lor este de netăgăduit, creând o aventură de dragoste transexuală de neuitat.