Caitlin Bell, o fată tânără, își visează mama vitregă ca fiind fantezia supremă. Când dorința ei devine prea puternică pentru a rezista, se confruntă cu mama ei vitregă, care este dornică să-i îndeplinească orice dorință. Femeia mai în vârstă, cu sânii ei mari naturali, îi face plăcere cu pricepere băiatului, ducând la o întâlnire intensă și de neuitat.