Darcia Lee i Lexi Layo, dwie zmysłowe brunetki, ulegają swoim pragnieniom wobec swojego prywatnego nauczyciela. Ich intensywna pasja prowadzi do gorącego trójkąta, w którym nauczycielka oddaje się ich umiejętnościom oralnym i eksploruje ich ogolone, soczyste ciała.