Naomi Swann, młoda stażystka, pragnie dużego czarnego kutasa i dostaje dziką trójkę z dwoma czarnymi facetami. Chętnie daje im oralną przyjemność, zanim usiądzie na ich dużych, czarnych kutasach. Intensywna akcja prowadzi do wybuchowych wewnętrznych orgazmów i satysfakcjonującego wykończenia wewnątrz.