Ojciec Jaelyn Fox, zaniepokojony jej dzikim zachowaniem, ucieka się do niekonwencjonalnej terapii. Świadkiem spotkania dużej czarnej pały swojej córki, jest zmuszony stawić czoła własnym pragnieniom. Film eksploruje zakazaną dynamikę rodziny, ostry seks i ogromnego czarnego kutasa.