Dwie czarne kobiety, Pani Cleo i Samone Taylor, angażują się w lesbijki intymności, pieściąc swoje genitalia dildo podczas wylegiwania się w łóżku. Ich ciała są ozdobione tatuażami, a obfite łono Pani Cleon jest podkreślane przez jej ogoloną okolicę łonową. Ten film skierowany jest do fanów pięknych grubych kobiet, treści lesbijskiej i pokazów dużych naturalnych piersi, a także tych, którzy lubią oglądać kobiety, rozkoszują się pocierając swoje pośladki.