Młody mężczyzna oddaje się zakazanemu pragnieniu z nastoletnią córką swojego najlepszego przyjaciela, Audrey Grace, z jej drobną figurą i małymi piersiami, chętnie zadowala go swoimi umiejętnościami oralnymi, zanim usiądzie na jego kutasie w różnych pozycjach, kończąc na twarzy.