Gorące blondynki Kimber Lee i Cadence Lux angażują się w gorącą sesję makijażu, ich języki tańczą, odkrywając pragnienia siebie nawzajem. Ich pełne kształtne ciała splatają się, ich tyłki w bieliźnie kołyszą się w rytmie ich namiętnych pocałunków. Rozwija się kusząca lesbijka fantazja.