Dwie mieszane nastolatki, Lyndie i Adrian, eksplorują swoje biseksualne pragnienia w gorącym trójkącie. Ich pierwszy raz z dobrze obdarzonym starszym mężczyzną prowadzi do dzikiego lizania odbytu i intensywnej akcji. Ich wspólna pasja do dużych kutasów i tyłków kończy się satysfakcjonującym finałem.