Dojrzały, łysy dżentelmen oddaje się ostremu spotkaniu z drobną, młodą lisicą. Pokazuje swoje umiejętności oralne, pożerając ją z zapałem, zanim zanurza swój pulsujący członek w jej zapraszających fałdach. Ich namiętna schadzka rozwija się w szale rozkoszy i ekstazy.