Zmysłowa brunetka Anie Darling oddaje się przyjemności swojej nowej kochanki, umiejętnie lizając jej cipkę i dupę, doprowadzając ją do oszałamiającego orgazmu. Dołączają do niej Jenny Manson, odkrywają lesbijki pasję, prezentując swoje talenty i wzajemną satysfakcję.