Annabel Redd, oszałamiająca brunetka, zawiera niegrzeczny układ z najlepszą przyjaciółką swojego narzeczonego. Para oddaje się zmysłowemu seksowi w bieliźnie i pończochach, angażując się w namiętny seks waginalny w różnych pozycjach, w tym w pozycji misjonarskiej i na odwrót.