Gorąca impreza bożonarodzeniowa zamienia się w dziką orgię, z udziałem gorących transseksualistów i kuszącej ninfety. Akcja rozgrzewa się grupowym seksem, intensywnymi zabawami analnymi i gorącymi oralnymi rozkoszami. Ta amatorska sesja swingu to obowiązkowy seans dla miłośników BDSM i transwestytów.