In dit erotische verhaal met een Halloween-thema geeft de verleidelijke tovenares Daniels, ook bekend als Maleficent, zich over aan een hete ontmoeting met een charmante prins. Hun gepassioneerde pijpbeurt ontvouwt zich in verschillende posities, met als hoogtepunt een climaxrelease. Deze film voor volwassenen biedt een boeiende mix van cosplay, oraal plezier en intens neuken.