Een Afro-Amerikaanse tiener neemt plaats op het gezicht van een blanke man en gaat dan schrijlings over hem heen zitten terwijl hij haar vagina binnendringt tot hij klaarkomt
Een jonge ebony tiener geeft zich over aan een taboefetisj en berijdt de pik van haar stiefbroer terwijl ze op zijn gezicht zit. De intense interraciale ontmoeting laat haar ruime kont zien en mondt uit in een creampie finish.