En ung mann går med på å impregnere sin foster-MILF etter å ha oppdaget hennes hemmelige ønske om en ny frø. Paret hengir seg til et vilt, ubeskyttet møte, og fanger hvert øyeblikk på tape for fremtidige generasjoner. I mellomtiden finner den foreldreløse trøst i en uventet gruppeorgie.