Honey Haze, en søt og uskyldig 18-åring, kommer hjem til stefarens overraskelse. Overveldet av hans tilstedeværelse blir hun trøstet av stesøsteren sin, som overrasker henne med en forbløffende håndjobb. Mens ting varmes opp, utforsker de nye gleder, som kulminerer i en vill 69-økt.