Ung ibenholt skjønnhet Leilani Leeane lengter etter en moden manns harde kuk. Hun tar den ivrig i munnen før hun rir den cowgirl-stil. Denne mørkhudede tenåringen får den stramme fitten fylt av den hvite fyrens store pikk, noe som fører til et lidenskapelig møte mellom raser.