Busty blonde tenåring Kenzie Reeves og stesøsteren hennes Riley Anne deltar i het lesbisk action etter en lidenskapelig makeout-økt. Kenzie engasjerer seg deretter i dyktig oralsex før hun får en munnfull blowjob. Handlingen eskalerer med en pirrende pussuging og ansiktssitting, som kulminerer i et uforglemmelig lesbisk møte.