Cheyenne, en vellystig vixen, og Catalia Valentine, en forførende MILF, engasjerer seg i en het trekant. Cheyenne dominerer med en strap-on, mens Catalia gleder partneren sin. Nærbilder av store pupper, stramme rumpehull og intens sexleketøy gjør denne amatør hjemmelagde videoen uforglemmelig.