En brennende rødhåret mor og stedatteren hennes, en vellystig tenåring, engasjerer seg i intens nytelse. Fra sensuelle kyss til leketøyslek, deres lidenskap tenner rommet. Den eldre kvinnens ekspertise møter den yngre mannens iver, og skaper et uforglemmelig møte av moden lyst og ungdommelig utforskning.