Dua gadis yang menggemaskan, Anna Gold dan Anna Lacey, menikmati threesome antarabangsa yang panas, meneroka keseronokan anal dengan pasangan kulit hitam yang berbatang besar. Pertemuan mereka yang penuh gairah menunjukkan keinginan yang tidak terpuaskan dan semangat yang tidak terkendali untuk pengembaraan anal yang paling hebat.