Nicole Kitt, seorang wanita kulit hitam yang menakjubkan dengan payudara semulajadi dan rambut panjang yang menggoda, menginginkan zakar hitam besar. Dia dengan mahir menunggang pasangannya dalam kedudukan cowgirl dan reverse cowgirL, mempamerkan kecantikannya yang dicukur dan bertato. Ciuman penuh gairah mereka meningkatkan pertemuan sensual mereka.