Mandingo, seorang lelaki kulit hitam, melawat rakan lelakinya di New York dan bertemu dengan isterinya. Dia terlibat dalam aktiviti seks nakal dan memberikan blowjob deepthroat kepada Mandingo sebelum diterjah dengan kuat. Dia bercakap kotor semasa berhubungan seks dengannya, memanggilnya pelacur dan pelacur.