Kiara Mia dan Kimberly Kendall, dua kucing betina berpayudara besar, bekerjasama untuk menguras sepasang bola hitam yang besar. Bibir dan lidah mereka bekerja sihir sebelum mereka dipenuhi dengan ganjaran panas dan melekit. Tiga orang yang panas berlaku, meninggalkan mereka berdua benar-benar puas.