Josephine Jackson dan kawannya, seorang remaja pirang kecil, berkongsi nafsu mereka untuk Michael Fly, seorang pembantu seks. Gadis-gadis itu dengan penuh semangat memuaskannya, dengan remaja itu menunggang zakar besarnya sementara Josephine memberinya perhatian oral. Klimaks itu meninggalkan mereka berdua puas dan dilimpahi air mani.