Hannah Hays, seorang blonde yang menggoda, menginginkan zakar hitam yang besar. Apabila dia melihat zakar monster Mandingo, dia bersedia untuk menghisapnya. Blowjob POV-nya membawa kepada sesi seks antara bangsa yang liar, mempamerkan nafsunya yang tidak terpuaskan untuk zakar hitam besar.