Dua transseksual Asia dan seorang lelaki lurus terlibat dalam pertemuan yang panas. Transseksual, yang terkenal dengan pesona mereka yang tidak dapat ditolak, dengan penuh semangat memuaskan lelaki itu dengan kemahiran oral mereka, yang membawa kepada hubungan seks yang penuh gairah. Kecantikan Jepun ini, atau NH-3, meninggalkan semua orang puas.