Seorang lelaki kulit hitam dengan zakar yang besar bertemu dengan seorang wanita telanjang di pantai. Walaupun terkejut pada mulanya, dia dengan penuh semangat mengambilnya ke dalam mulutnya. Mereka melakukan seks dalam pelbagai posisi, termasuk cowgirl, sebelum memalsukan adegan untuk rakan voyeuristik.