Dua pria kulit hitam yang bernafsu dari Brasil yang cerah berbagi seorang gadis muda yang cantik, Sunny Jay, dalam threesome yang panas. Mereka menikmati kenikmatan oral, aksi anal, dan wajah yang berantakan. Pertemuan interracial ini menampilkan nafsu mereka yang tak terpuaskan dan membuat pemirsa terengah-engah.