Dua wanita pecinta mainan mengadakan pesta pertukaran sperma liar, mengundang pasangan yang horny dan Frank Major. Aksi pertahanan tinggi mereka terungkap saat mereka berbagi mainan, bertukar sperma, dan terlibat dalam kesenangan kelompok yang cabul, berakhir dengan kekacauan, memuaskan klimaks.