Egy orosz művész találkozik egy férfival az utcán, és felajánlja, hogy megörökíti meztelen testét a rajzfilmjében. Az izgatott férfi beleegyezik, és meglátogatja a stúdióját egy intim ülésre. Kölcsönös vonzalmuk forró találkozáshoz vezet, bemutatva telhetetlen vágyaikat és olthatatlan vágyaikat.