Fajközi szenvedély lángol fel egy lenyűgöző marokkói arab szépséggel, és találkozik egy egyiptomi ménessel. Amatőr szeretkezésük nagyfelbontásban bontakozik ki, bemutatva bőséges domborulatait és telhetetlen étvágyát. Forró, hiteles közel-keleti erotikus találkozás.